殺手對殺手

        異常耐打的斬左，在與劍心的對決上，雖然一直處於劣勢，但是他卻一點也不肯服輸。原來他是前赤報隊的隊員，赤報隊是當年維新政府的先發部隊，一個為了實踐理想而努力戰鬥的部隊，卻在維新成功之際，被維新政府否認，宣稱他們是偽軍官，更將他們趕盡殺絕。因此，斬左痛恨這些為自己利益、捏造謊言的維新志士。但是劍心告訴他：維新還沒有結束，還有很多受人欺壓、處於弱勢的人需要幫助，所以他會一直以手上逆刃刀奮鬥下去，也算是為當時犧牲於明治維新；犧牲於拔刀齋手下的人所做的補償。這一席話，讓斬左發現：因絕望而放任在打架中的自己，完全比不上至今仍努力不懈的劍心。就這樣，斬左不再是斬左，不是以打架維生的斬左，而只是一個普通的小混混，叫─相樂左之助......

        劍心受託去保護日前被指定殺害的谷十三郎，對付一個人稱「黑笠」的殺手，他專門狙擊原維新志士，是一個嗜血如命、以殺人為樂的劍術高手。雖然劍心在指定的那一天，阻止了黑笠的屠殺，但他身為拔刀齋的過去，卻引起了黑笠的興趣，將目標轉移到劍心身上。在劍心的說明下，左之助得知原來「黑笠」本名「鵜堂刃衛」，是前新撰組的隊員，但因他的見血為樂、濫殺無辜，被隊內肅清，而脫離新撰組，成為一個以殺人至上的劊子手。也因為他的異常危險，劍心決定在刃衛對他下手之前，不回神谷道場，以免小薰他們遭到波及。但是小薰在聽了左之助的解釋之後，還是無法放心，她擔心劍心會從此離開這裡再度流浪，而到河邊去找他，沒想到卻反而被刃衛擄走，用以激怒劍心，希望他可以變回從前的千人斬。

        依約而來劍心，帶著不同於以往的眼神、口氣，開始了與刃衛的決鬥，但一陣激戰後卻依然處於下風。刃衛為了激發潛藏在劍心心中的千人斬，而對小薰下了「心之一方」─一種強烈的催眠術，強到讓她無法呼吸。而破解這種心之一方的方法除了自行破解外，只有殺了施法的人，讓他的劍氣完全消失，否則小薰將會窒息於死。為了救小薰，劍心在一瞬間，突然變回千人斬，而以精湛的兩段式拔刀術，打敗了刃衛，但就在劍心要殺了刃衛之際，小薰在不希望劍心再用劍殺人的強烈意志之下，獨自破解了刃衛的心之一方，即時阻止了劍心違反他「不殺」的誓言。敗給劍心後，刃衛雖然自殺了，但在臨死前卻留下了迴蕩於劍心腦海的話：

「你的本性仍然是一名殺手，我也是殺手，我不會看錯的！殺手就是殺手，到死都一樣...」

「即使我的本性仍是一名殺手，我也會終其一生，克制住自己，做一個單純的浪人，不在殺人，一直到我死...」

        在刃衛的事情結束後的某一天，劍心和左之助在賭場遇到一名遭觀柳私兵追拿的女孩，一個名叫高荷惠，卻身帶鴉片的謎樣女孩......

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撰寫：藍色眼影